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中鋁國際:平安證券關于“19中工Y1”2020年第二次臨時受托管理事

來源:網絡 編輯:老司機 時間:2020-01-19 04:02

債券簡稱:19中工Y1 債券代碼:155867.SH

平安證券股份有限公司關于中鋁國際工程股份有限公司2019年公開發行可續期公司債券(第一期)

2020年第二次臨時受托管理事務報告

發行人中鋁國際工程股份有限公司

債券受托管理人平安證券股份有限公司

2020年1月

重要聲明

本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”)、《中鋁國際工程股份有限公司2019年公開發行可續期公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)、《中鋁國際工程股份有限公司2019年公開發行可續期公司債券受托管理協議》(以下簡稱“《受托管理協議》”)等相關文件以及中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱“中鋁國際”或“發行人”)提供的相關文件等,由本期債券受托管理人平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證券”)編制。平安證券編制本報告的內容及息均來源于中鋁國際工程股份有限公司提供的資料或說明。本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜作出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為平安證券所作的承諾或聲明。

一、公司債券基本情況

1、債券名稱:中鋁國際工程股份有限公司2019年公開發行可續期公司債券(第一期)。

2、債券總額:15億元。

3、債券期限:以每3個計息年度為1個周期,在每個周期末,發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

4、發行首日:2019年10月30日。

5、付息日:在發行人不行使遞延支付利息權的情況下,本期債券存續期內每年的10月31日為上一個計息年度的付息日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息);在發行人行使遞延支付利息權的情況下,付息日以發行人公告的《遞延支付利息公告》為準(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日;遞延支付的金額將按照當期執行的利率計算復息)。

6、擔保情況:本期債券由中國鋁業集團有限公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保,擔保范圍為發行人已承諾宣告支付或贖回的利息和本金、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用。

7、募集資金用途:本期債券募集資金扣除發行費用后,公司擬用于償還有息負債,補充流動資金。

二、重大事項

2018年末,手機棋牌游戲,發行人合并口徑凈資產余額131.85億元,借款余額126.24億元。2019年12月末,發行人借款余額157.64億元,較 2018年末增加31.40億元,2019年1-12月累計新增借款占2018年末凈資產比例達到23.82%。

2019年1-12月,發行人合并口徑新增借款按類別情況如下:

單位:億元、%

新增借款項目   2019年12月末   2018年末   本年新增   占上年末凈資產比例  
銀行借款   98.15   116.62   -18.47   -14.01  
公司債券   10   7.18   2.82   2.14  
委托貸款   20   0.00   20   15.17  
宣告贖回權益工具形成債務   25.11   0.00   25.11   19.04  

其他借款   4.38   2.44   1.94   1.47  
合計   157.64   126.24   31.4   23.82  

平安證券作為19中工Y1的受托管理人,為充分保障債券投資人的利益,棋牌游戲,履行債券受托管理人職責,棋牌游戲,在獲悉相關事項后,及時與發行人進行了溝通,根據《公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本受托管理事務臨時報告。

平安證券后續將持續關注發行人上述事項的進展情況以及發行人關于19中工Y1本息償付及其他對債券持有人有重大影響的事項,并嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、《債券受托管理協議》等規定或約定履行債券受托管理人的職責。

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