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險資強勢回歸?開年半個月兩次舉牌,耗資逾20億!2020險資舉牌次數或增加,哪些股票受青睞?

來源:網絡 編輯:車車 時間:2020-01-16 12:48

險資強勢回歸?開年半個月兩次舉牌,耗資逾20億!2020險資舉牌次數或增加,哪些股票受青睞?

2020年甫一開年,險資便以兩次舉牌上市公司閃亮登場。

中國保險行業協會網站顯示,1月13日,華泰資產就耗資2.79億元受讓國創高新(002377,股吧)7330萬股票一事進行了信息披露。此前不久,太平人壽耗資19.07億元認購大悅城(000031,股吧)非公開發行股票。險資兩次舉牌總計耗資逾20億元。

這是近兩年險資權益投資策略變化的具體體現。券商中國記者采訪中獲悉,與以前相比,險資權益投資更加注重兩點:一是精選個股集中持有;二是持倉周期較以前更長。在操作層面上,資金量向個股集中、舉牌上市公司的現象更加明顯,2020年這一特點將更加突出。

兩次舉牌耗資逾20億

據披露,1月9日,華泰資產發行并管理的“華泰資產-創贏系列專項產品(第1期)”賬戶通過協議轉讓方式,從轉讓方國創高科實業集團處受讓上市公司國創高新(股票代碼:002377.SZ)7330萬股股份,持股比例7.9993%,達到了5%的舉牌線,交易金額為約2.79億元。

華泰資產是華泰保險集團旗下保險資管公司,截至2019年9月30日,華泰資產總資產為25.92億元,凈資產為21.17億元。該項交易前,“華泰資產-創贏系列專項產品(第1期)”未投資過國創高新。

具體交易方式上,根據華泰資產與國創集團簽訂的《股份轉讓協議》,“華泰資產-創贏系列專項產品”賬戶以現金受讓國創高新公開發行的非限售流通股份7330萬股。據悉,華泰資產已經于1月13日向中國銀保監會上報了該項投資的備案報告。

這是今年第二起險資舉牌上市公司股票。根據中國保險行業協會公布的險資舉牌信息,今年1月初,太平人壽參與認購了大悅城非公開發行股份。

2019年12月16日,太平人壽與大悅城簽署了股票認購協議。通過參與申購本次大悅城非公開發行股份,太平人壽獲配約2.83億股,獲配股數占大悅城本次非公開發行后總股本的6.61%,對應投資金額19.07億元。截至2019年1月3日,太平人壽投資該股票賬面余額為19.07億元,占2019年3季末總資產的比例為0.35%。

險資舉牌回升的趨勢早在2019年就有所顯現。2019年12月初,太保壽險通過太保資管受托管理的兩個賬戶,以定增方式買入上海臨港(600848,股吧)非公開發行股票。舉牌后,太保持有上海臨港股票1.12億股,賬面余額約26.93億元。據公開信息和保險業協會信息,2018年、2019年險資舉牌案例各有11次和8次,多于2017年全年的7次。

此前,以寶能旗下前海人壽停止舉牌萬科為時間點,險資舉牌大型上市公司曾一度沉寂。券商中國記者統計數據顯示,2018年,隨著險資在實體經濟發展中的作用被重新認識,以及2018年10月銀保監會發聲鼓勵險資投資優質上市公司,險資舉牌便開始逐步回溫。

不過,棋牌游戲,與上輪舉牌有所區別的是,棋牌游戲,一是本輪險資舉牌多是通過協議轉讓、參與定增等實現,少數通過二級市場競價交易買入達到舉牌;二是大型穩健型險企唱主角;三是資金來源不再與萬能險賬戶有關,多來自于自有資金、保險責任準備金以及募集資金。

例如,華泰資產此次舉牌的資金來源為“華泰資產-創贏系列專項產品”向合格投資者所募集的資金。太平人壽本次認購的資金來源為保險責任準備金。

險資強勢回歸?開年半個月兩次舉牌,耗資逾20億!2020險資舉牌次數或增加,哪些股票受青睞?

險資舉牌青睞三類股

券商中國記者統計顯示,險資自2019年以來的10次舉牌,多數投向金融股、地產股和科技股。其中地產股包括華夏幸福(600340,股吧)、中國金茂、上海臨港和大悅城,科技股包括萬達信息(300168,股吧)、國創高新,金融股包括中國太保、申萬宏源(000166,股吧)。

實際上,保險機構持股風格以主板為主,一直偏好重倉“金融、地產、消費”,偏好“流動性好、股息率高、盈利能力強”的個股。同時,隨著高科技應用提速和大健康養老產業興起,高新科技、醫療健康股也成為險資關注的熱門行業。

業內人士表示,隨著保險公司保費收入逐年增長,但利率下行帶動資產收益率在下行,保險資金的資產負債匹配壓力增加,優質資產相當受青睞。保險公司如此投資偏好,其背后有著保險資產配置的現實需求。

以地產股為例,民生證券曾發報告分析認為,從內生因素來看,從外部因素來看,一方面房地產板塊歷來具有高ROE(凈資產收益率)、低波動性、業績預期優良等優質屬性,另一方面房地產行業已逐漸步入穩定發展期,在行業集中度不斷提高背景下,龍頭房企兼具價值與成長屬性,對于險資具有較大的吸引力。

中國平安在投資中國金茂時曾表示,對中國金茂的投資,是偏長期的財務性投資,在養老、健康產業方向具有戰略協同效應,但不會參與公司實際經營管理。

再以科技股為例,2019年,中國人壽耗資28.5億戰略投資萬達信息,這是中國人壽有史以來第一次戰略投資一家上市公司。目前,中國人壽已成為萬達信息第一大股東,并首次成建制派出高管團隊,參與萬達信息全面經營管理。

中國人壽集團投資管理部總經理、萬達信息董事長匡濤近日在戰略發布會上介紹,國壽投資萬達信息有多個緣由。其中,最核心的還是因為兩個時代的到來,即“健康中國時代”和“智慧中國時代”的到來。

“投資萬達信息是國壽的戰略性投資和布局,我們希望依托國壽資源,把萬達信息打造成為更加強大、與國壽融合協同更加深入的‘國壽科技戰略’的重要平臺,打造一個市場化的混改樣板上市公司!彼硎。

今年險資舉牌次數或增加

保險公司積極舉牌上市公司,除了監管政策鼓勵,也與近兩年險資權益投資策略悄然生變有關。券商中國記者采訪的多位保險投資相關負責人均認為,今年險資舉牌次數增加的可能性非常大。

券商中國記者采訪中獲悉,與以前相比,險資權益投資更加注重兩點:一是精選個股集中持有;二是持倉周期較以前更長。在操作層面上,資金量向個股集中、舉牌上市公司的現象將更加明顯。實際上,險資權益投資策略變化在近兩年已經有所體現,2020年這一特點更加突出。

險企采取此種投資策略的原因主要有以下幾點:一是政策上鼓勵保險資金發揮長期穩健投資優勢,為民營經濟發展提供更多長期資金支持;二是股權投資整體收益好于其他大部分資產;三是應對新金融工具會計準則調整需要,通過逐步減少二級市場股票配置,增加長期股權配置,可以保持權益投資乃至整個投資收益的穩定;四是逐漸完善的資本市場將持續獎勵業績優良且穩健增長的個股。

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