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魯企“嘗鮮”創新債券

來源:網絡 編輯:大爺 時間:2020-01-15 20:33

在上市魯企中,目前已有麗鵬股份(002374,股吧)、山東黃金(600547,股吧)、山東鋼鐵(600022,股吧)等先后搭上“綠色”融資順風車,既實現了綠色發展,又能獲得快速低成本資金

◆導報記者 韓祖亦 濟南報道

14日,魯信創投(600783,股吧)(600783)發布2020年面向合格投資者公開發行創新創業公司債券(第一期)募集說明書,擬募資不超過5億元(含)。經濟導報記者注意到,近年來,我國債券市場各類創新品種層出不窮——住房租賃專項公司債、綠色公司債券、創新創業公司債、紓困公司債……金融服務實體經濟的效率和水平隨之明顯提高。

“近年來債券市場的快速發展,在很大程度上緩解了我國直接融資、間接融資發展失衡的問題,且以相對較低融資成本募集的資金,主要投向了實體經濟。多個專項創新品種的推出,更是適當降低了債券的發行門檻,因此無論是有資金需求的企業方,還是投資者,均可根據自身訴求,重點關注這些創新品種!睂Υ,山東一大型投資公司的高級投資經理徐皓對經濟導報記者表示。

那么,哪些魯企已通過“嘗鮮”創新債券品種,自身資金需求得以滿足?這些創新品種,又可為滿足何種條件的公司提供融資捷徑呢?

募資投向凸顯

“創新創業”特征

魯信創投本期創新創業債券簡稱為“20魯創01”,債券代碼為“163115”。債券期限為7年期,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。起息日為2020年1月17日。

作為國內首家創投類上市公司,魯信創投主要業務為創業投資,其利潤主要來源于所投資的項目公司權益法核算的投資收益、項目退出收益和現金分紅等3個方面。2016-2018年度及2019年1-9月,公司投資收益分別為7.20億元、5.60億元、4.67億元和2.07億元,占公司營業利潤的比重分別為137.17%、536.21%、152.79%和256.10%。

魯信創投此次發債,將由魯信創投控股股東魯信集團提供全額無條件且不可撤銷連帶責任保證擔保。經上海新世紀資信綜合評定,魯信創投的主體信用等級為AA,本期債券的信用等級為AAA。

那么,既然是創新創業公司債券,魯信創投在募資投向上,又將如何體現出“創新創業”的特點呢?

魯信創投本期債券擬投向山東省魯信新舊動能轉換創投母基金合伙企業(有限合伙)(下稱“魯信新舊動能轉換基金”)、成都魯信菁蓉創業投資中心(有限合伙)、無錫金控魯信創業投資合伙企業(有限合伙),擬使用規模分別為3.92億元、8800萬元和2000萬元。

其中,魯信新舊動能轉換基金由魯信創投全資子公司高新投作為主要管理人,重點投資于生物技術、醫療及器械、人工智能、智能制造等領域,既可以投資子基金,也可以直接投資項目。

“通過上述安排,可以在一定程度上滿足公司的資金需求、優化公司有息負債結構!濒斝艅撏侗硎。

還有哪些

創新品種?

相比于創新創業公司債,所募資金僅用于支持綠色產業項目,具體涉及資源節約、生態保護和污染物削減等的綠色公司債,“適用面”或許更廣。 >>下轉2版

據經濟導報記者統計,在上市魯企中,目前已有麗鵬股份(002374)、山東黃金(600547)、山東鋼鐵(600022)、美晨生態(300237,股吧)(300237)等先后搭上“綠色”融資順風車,既實現了綠色發展,又能獲得快速低成本資金。

其中,2019年3月25日,山東黃金公告稱,根據《2019年公開發行綠色公司債券募集說明書》,本次債券為3年期固定利率債券,發行工作己于2019年3月22日結束,實際發行規模10億元,最終確定本次債券票面利率為3.85%。

那么,這一債券為何是“綠色”的呢?

“募集資金扣除發行費用后,擬全部用于金精礦綜合回收利用工程的運營及公司旗下綠色礦山的運營!鄙綎|黃金表示,公司將其下屬礦山所生產的金精礦集中處理,規模經營,并通過采用新工藝來提高工藝指標,降低能耗和生產成本,同時綜合回收其中的其他有用成分,其副產品綜合回收利用產品有鉛精礦、銅精礦。

值得注意的是,一家已發行綠色公司債券的上市魯企相關人士曾對經濟導報記者表示,公司之所以選擇發行綠色公司債券,是因為與普通公司債券相比,“審批會更快一些,而且利率也會低一些!

去年9月,山東高速(600350,股吧)集團則宣布“探路”扶貧債,擬在銀行間市場發行金額為10億元期限為5年的2019年度第二期扶貧中期票據,其中7億元擬用于償還發行人本部及下屬子公司銀行借款、債務融資工具等到期有息負債,其余3億元擬用于精準扶貧用途,具體為償還鄄菏高速公路項目存量貸款。

鄄(城)菏(澤)高速公路項目為德商高速公路的一段,全長43.16公里,全部位于菏澤市境內。菏澤的高速公路里程比重小,高速公路僅占公路總里程的1.9%,遠低于全省平均水平。

此外,山東國惠投資有限公司發行的山東省首單紓困專項公司債券,也已于2019年1月8日起在上交所掛牌,以著力緩解山東省內上市公司及其股東的流動性壓力。這也使得山東成為繼廣東、福建、浙江和北京之后,第5個發行紓困專項債的省市。

在徐皓看來,企業應著重了解各種創新債券品種的類型、性質、特征、適用范圍及審核要求,“以便根據自身資金需求的金額和投向,正確選擇債券品種,從而獲得‘加快和簡化審核類’等優勢!

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