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安踏體育(02020)發行可轉債募集10億歐元,投資機構看好發展前景

來源:網絡 編輯:希臘女神 時間:2020-01-14 10:33

智通財經APP獲悉,1月14日,棋牌游戲,安踏體育(02020)以零息票發行5年期可轉換債券,成功募集金額10億歐元,計劃將所得款項用作為償還現有歐元債務和其他銀行貸款、營運資金及其他一般公司用途。

投資者對于此次發行零息票可換股債券反應積極。本次發行可換股債券,使安踏成功以40%的高溢價發行零息CB,而且參考股價只低于歷史新高的79.9港元6%,反映投資者對未來安踏股價充滿信心。

發行可轉債有助于降低利息節省成本。2018年12月7日的收購Amer Sports公告中所披露,安踏注資了15.43億歐元以獲得57.95%合資公司的股權,當中7億歐元是自有現金支付,余下的8.5億歐元是透過銀行貸款,而8.5億歐元貸款利率為2.3%,為5年期,即每年利息為1500萬歐元,F在可轉債是零息票,能省不少現金利息,即使考慮會計上的賬面財務費用攤銷,利率也比較低。

發行以小的攤薄、低的成本融資,有助公司穩健發展,是重大利好。據知,公司是次發行零息票可換股債券獲得投資者積極反應,其實是發出了一個明顯的積極信號。安踏成功以40%的高溢價發行零息CB,棋牌游戲,而且參考股價只低于歷史新高的79.9港元6%,反映投資者對未來安踏股價非常有信心,就算股價到了CB的轉換價,公司也相當于在現在的股價水平以溢價40%增發,而攤薄只有3%,以增發來說是非常好的條件。

安踏上市至今每年現金流充實穩健。以2018年年報為例,經營現金流入高達44億人民幣,且多年來分紅比例高,強勁的數據顯示公司還款能力良好。這次以零息票發行5年期可轉換債券,成功募集10億歐元,讓公司能以更便宜的融資成本償還之前收購Amer的債務。

安踏發布2019年全年運營預喜公告,獲得理想成績。1月13日,安踏發布2019年第四季度及全年營運表現報告。報告顯示,安踏品牌2019年第四季度零售金額較2018年同期錄的10%~20%高段增長,全年較2018年同期錄的10%~20%的中段增長;此外,斐樂品牌2019年全年零售金額較2018年全年錄的55%~60%的增長,其他品牌2019年全年零售金額較2018年全年錄的30%~35%的增長。

此外,手游,在2019年12月11日舉行的AMER投資者日上,亞瑪芬集團發布全球五年的發展計劃,未來將重點發展優勢品牌,管理層預計AMER 年復合增長率加速至10-15%。打造5個10億歐元的計劃,打造好品牌、強生意。其中,打造三個10億歐元的品牌-Salomon,始祖鳥 和Wilson;直營和中國市場各10億歐元。安踏集團管理層對AMER集團的發展充滿信心。

各大投行和機構給予看好,并積極好評。在2019年四季度及全年預喜公告發出后,多家投行表示前景看好。摩根大通表示,重申其對安踏中長期前景正面的看法,主要因為內地體育用品市場的結構性增長、公司多品牌策略持續擴大中高端客戶群等帶來增長動力,目標價相應由90港元調升至92港元,維持“增持”評級;麥格理也發表報告稱維持安踏體育“跑贏大市”評級。

安踏集團宣布2020年“重構思維 高質量增長”的發展定位,保持可持續增長。1月12日,安踏集團召開2019年度總結會,會議宣布了安踏集團旗下各品牌群發展目標和戰略舉措。安踏集團制定了全球化發展戰略,未來安踏品牌的海外業務能夠占到15%,已經在東南亞組建了合資公司,今年計劃進駐歐洲和美國市場;安踏集團加亞瑪芬一起,國際市場業務占比30-40%。2019年12月,在上海成立了全球零售總部,旨在加快集團全球化發展速度。預計在2025年,整個安踏集團將實現終端流水雙千億,挑戰2500億元流水目標。

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