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消費升級和新興制造是兩大主題

來源:網絡 編輯:魯迅 時間:2018-02-26 10:04

總體來說,2018年的A股市場仍舊是一個存量資金的市場,指數預計仍將緩慢爬升,絕對收益的空間不大,但把握結構和精選個股的超額收益會比較明顯。

首先,從宏觀經濟方面來說,2018年經濟增速會有溫和的小幅下滑,但由于“供給側改革”初見成效,,企業的盈利能力不用過于悲觀,仍會好于經濟增長而有較高的增速,ROE仍將維持較高的水平。

其次,資本市場的流動性在2018年預計將略有好轉。伴隨MSCI在2018年的加入,海外資金已經開始提前布局A股。從國際估值的橫向對比中,我們發現,國內的上市公司里金融類、消費類的龍頭個股無論在市值上還是PE估值水平上,都較海外的龍頭公司有明顯的低估,這意味著外資流入在2018年仍將持續。

最后,看好的行業方向上,我們認為消費升級、新興制造是2018年應當關注的兩條主線。一方面,過去兩年企業盈利的好轉開始帶動居民收入的逐漸提高,同時房價的上漲增加了居民的財富效應。預計消費在GDP當中的占比會持續提升,我們關注例如食品飲料等龍頭集中度提升的優秀公司,同時也關注類似醫藥中創新藥等有科技創新性的成長性行業。另一方面,具備中國優勢的新興制造業將會是未來2~3年政策扶持的主要方向,2018年我們相對看好新能源汽車、半導體產業鏈等細分行業內優質的龍頭公司。

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